LED照明终端市场正在迅速打开，效应也在向中游封装传导。瑞丰光电(300241.SZ)、鸿利光电(300219.SZ)、阳光照明(600261.SH)以及木林森等厂商今年纷纷加大封装扩产力度，但与此明朗的市场前景相背的是，国产前端封装设备市场却陷入无序竞争泥沼当中，局势混乱。

    “今年不准备继续开发常规类型产品了。”深圳市恒睿智达有限公司(下称“恒睿智达”)总经理柴勇在接受记者采访时表示，鉴于封装设备市场竞争陷入不良状态，一直以固晶机和焊线机等前端封装设备为主营业务的恒睿智达迫于无奈，决定调整今年的策略重点。

    与柴勇一样，对设备市场同样不爽的还有大族光电总经理贺云波。“国外厂商常规设备的价格持续下探，致使国内的几家前端封装设备厂商举步维艰。去年虽然说销量有所增长，但不增利成为明显影响，另外，一些厂商为求生存暗自无良放账影响整个市场供需平衡。”贺云波说。

    但不得不承认的是，反观这几年的封装设备领域，国外厂商垄断的局面得到改变，随着国内封装设备企业在技术、设备稳定性等方面的提升，国产设备已经逐渐在设备市场崭露头角，市场份额也得到大幅提升。

    在去年底的“2013年度高工金球奖评选”活动中，评选投票情况显示，进入前十票数的国产设备品牌超过80%，少数细分市场甚至完全是国内品牌的天下。与2012年之前封装设备由进口洋品牌主导的局面相比，国产厂商进步快速。

    然而，令人尴尬的是，美好的表象之下其实是国产封装设备价格也下滑迅速。

    “在2012年，平面固晶机已经买到了14万元左右/台，这个价格算下来已经是没有利润了，去年更是不堪入目。”深圳市新益昌自动化设备有限公司(下称“新益昌”)总经理宋昌宁表示，价低利薄，无法盈利是如今封装设备厂商面临的最大问题。

    高工LED产业研究所(GLII)监测信息显示，2013年LED产业整体增收不增利现象明显，封装设备领域也不可避免，以翠涛、大族光电、佑光先进、新益昌等为代表的一批国产设备企业去年毛利明显减少。

    市场基本面如何，企业经营状况是其直接体现。

    2014年伊始，LED检测设备上市公司远方光电(300306.SZ)发布《收购资产意向书》称，公司或全资子公司拟以不超过6500万元的超募资金收购先进光电器材(深圳)有限公司(下称“佑光”)相关资产。

    高工LED产业研究所(GLII)研究总监张宏标认为，从去年底开始，封装设备领域暗潮涌动，洗牌现象十分激烈，一些企业由于无法实现盈利，举步维艰，更有甚者，由于长期找不到解决利润增长的方向和办法，只能选择放弃。

    “利润下降、上游芯片技术变革，以及中游新型封装技术出现，会使一些像佑光这样的设备厂商跟不上市场步伐，进而只能无奈选择被整合。”张宏标表示。

    在柴勇看来，国产设备厂商经营愈加艰难，主要原因在于国内厂商之间的某些不良市场竞争。“现在国产设备在进口设备的降价策略下本来就没有太多利润可言，危机之下，一些厂商非但不正视问题，反而还做出违背市场原则的事情，市场形势急转直下。”

    据了解，2010年之前，以ASM为代表的进口设备厂商日子一直红红火火，国内厂商由于技术相对落后一直没有市场地位可言，但近年后者紧步跟上，国产设备与进口设备之间的差距快速缩减。

    垄断一时的行业龙头也开始注意到国产的崛起，同时也制定出相应的防守策略。

    “ASM很会控制与国内厂商之间的距离，虽然我们和他们的差距在缩减，但毕竟作为老牌设备厂商，技术底蕴的深厚非国内厂商一蹴而就的。”贺云波分析，国外厂商通过在常规设备和优势设备上的差异化布局来保持与国产厂商之间的优势。

    贺云波表示，在常规产品方面，ASM此前的利润一度保持较高水平，国产设备望尘莫及，但在国产设备起势之后，ASM采取压低价格和利润的市场策略，原本试图通过价格差来抢食市场份额的国内厂商自身利润更是无法维持此前状态，被日渐摊薄。

    与此同时，ASM还凭借多年的研发实力和技术优势，以及看准国产设备在技术工艺上无法与之匹敌的弱势，开发具有高利润率的高精尖端设备与国产设备拉开距离。

    “国产设备技术含量本身就相对不足，如此一来，便陷入更大的困境之中。”柴勇认为，在无核心技术实力的无奈之下，一些擅长玩弄营销策略的厂商迫于生存压力，无暇顾及良性市场平衡，开始铤而走险。

    贺云波对此表示理解。他认为，国产厂商在此背景下，如果不做出一定“改变”很难取得一定的市场占有率。“国际厂商ASM他们的价格已经压的很低，如果直接跟他们去拼，没有其他的附加价值，很难取得客户资源。这是根源，国际厂商主导了市场。”

    相对固定的市场份额，低价拼杀到最后，放账、分期成为最后一枚棋子，而这也给现金流并不良好的前端厂商一记重拳，加速了行业整体格局变动。

    业内相关人士透露，其实国内近年没有一家设备厂商财务状况良好，“就算表面可以，也是为上市做的粉饰。”
      高工L E D董事长张小飞博士认为，做封装设备企业的收入如果不是以亿计，时间长了，总将亏损，因为研发投入和销售费用是少不了的。“佑光年销售额做到三四千万左右，利润还是负数，可想做设备之难。”张小飞表示。

    在深圳翠涛自动化光电事业部总经理邓穗民看来，远方收购佑光，首先是佑光经营不善，现金流出现无法解决的问题导致的结果。

    “相对来说，去年比2012年的业绩有所下降，整个市场需求量跟不上参与的人数。”在接受高工记者采访时邓穗民如此表示。

    贺云波表示， 国产设备的低价成了卖点，不比ASM低20%-30%就无人问津，“贱卖”的前提还是得和ASM提供的性能相当。“ASM的固晶设备目前应该在20W上下，国产厂商保持在相应价位刚好能够保持一定的经营利润，但去年、前年由于过度竞争，13w甚至更低都出现过，这种完全就是没有利润，只为去获取客户资源的做法。”贺云波认为，正常情况，国产在17w-18w才算正常，“按照我们的情况，如果做不到这样，公司正常运营就会受到影响。”

    面对ASM的进击，缺乏核心技术的国内前端封装设备厂商确实很被动，如何突围，改善财务状况，挽回市场正常良性运作成为当下各家关键所在。

    宋昌宁表示，新益昌正着手开拓高端市场。“从技术提升出发，去年我们试探性地开发高端设备，一台机器买到17w以上大受欢迎，而其他厂商低于14w仍感吃力。”在宋昌宁看来高端市场需求非常庞大，这将会成为新益昌的利润突破口。

    记者从多方调查了解到， 目前高端前端封装设备国产化率仍不足三成，高端市场仍然掌握在以ASM为代表的国际厂商手里。

    柴勇对此则持怀疑态度。他表示，由于LED封装制程脱胎于半导体封装，相较而言，LED制程工艺要求不高，封装设备确实没有太高技术含量，高端无从言起。

    “像ASM这样的国际厂商开发的所谓‘高端’设备，也是基于在过往积累的领先国产至少20年的先进技术基础上开发出国产所不能企及的更高性能产品。”

    在贺云波看来，国产厂商或许会从销售渠道方面加大力度，鉴于国际公司在某些国内“特色”的销售服务方面不占上风，这会成为国内厂商的策略重点。

    另一方面从服务上去比拼，从客户服务中去改进。“趁进口厂商不注意的时候，去争取一些订单机会，或者由于进口厂商交期太长去争取一些订单，这也可能是一种办法。”

    贺云波表示， 此外， 由于在常规产品领域竞争压力太大，有厂商可能会设法弯道超车，在新的封装工艺催生下，开发新型趋势化产品，未待国内竞争对手开始布局已经在加紧开发。“这也是一种办法，可能会保持稍高一点的利润率。”

    在柴勇看来，这种策略会超前同行1年左右的时间，但也只能押注、试水。

    柴勇认为，今年国内厂商之间可能会在付款条件等方面去竞争。“虽然很不值得说道，但是已经有厂商开始出现过分期一年甚至两年付款的现象。”

    邓穗民表示，今年洗牌在加大，靠技术和实力比拼会是竞争重点。“2014年有技术的就有优势，LED照明的发展趋势实质上和半导体封装差不多，即从初期积累、增长壮大、爆发、洗牌，再到稳定。我从业十几年都是这样。抄袭的公司倒闭也是一定的。”

    而对于分期付款的可能，邓穗民表示虽然现在都有这种现象，但不一定会，要看客户合作的状况。“新产品产能供不应求，老设备肯定是供过于求的。” 邓穗民表示。

    在财务状况、市场销售等压力之下，业内分析人士认为，今年国内市场格局出现变动在所难免，“大家现在的状况其实是在撑着，佑光就是撑不下去，做出抉择。还有一些厂商也是在危机度日当中，去年都没有太好表现。”

    张宏标认为，这种现象在今年封装设备厂商之间可能会更加显着。

    而据了解，今年以来国际厂商的订单已经排到六月份以后，国内厂商虽然一季度看涨势头有所明朗，但贺云波表示，对于二季度和下半年的市场情况不确定性还很大，这会是国内厂商之间格局变动的潜在诱因之一。