摘要： 8月4日晚间，LED白光封装龙头企业鸿利光电（300219.SZ）发布公告称，公司拟定向增发不超过3000万股募集资金总额不超过72549.43 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于“SMD LED 建设项目”、“收购良友五金49%股权并增资项目”和“补充流动资金项目”三个项目。

　　8月4日晚间，LED白光封装龙头企业鸿利光电(300219.SZ)发布公告称，公司拟定向增发不超过3000万股募集资金总额不超过72549.43 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于“SMD LED 建设项目”、“收购良友五金49%股权并增资项目”和“补充流动资金项目”三个项目。

　　其中，SMD LED 建设项目拟使用募集资金41709.43 万元，收购良友五金49%股权并增资项目使用募集资金10840.00 万元，同时使用募集资金2亿元补充企业流动资金。

　　鸿利光电是国内领先的白光 LED 封装企业， 主要从事 LED 器件及其应用产品的研发、生产与销售，产品广泛应用于通用照明、背光源、汽车信号/照明、特殊照明、专用照明、显示屏等众多领域。被高工产研 LED 产业研究所(GGII)评选为“2014 年中国 COB 封装产值前 10 强排行榜第一位，公司在 LED封装行业具有明显的竞争优势。

　　随着LED照明需求的快速增长，鸿利光电作为白光封装龙头最近几年业务规模快速扩大，最近三年一期 SMD LED 生产线产能利用率逐年提高。据了解2015 年一季度鸿利光电SMD LED产能利用率已达 88.39%，考虑到不同月度间生产的峰谷因素，公司 SMD LED 生产线已满负荷生产，无法满足公司未来快速增长的需要。此次鸿利光电拟增发募资在江西南昌投“SMD LED 建设项目”，有利于公司缓解产能限制，扩大经营规模，降低生产成本，增强公司核心竞争力，提升公司盈利能力。

　　此次募资的拟收购的良友五金目前鸿利光电已持有其51%的股权。2014年8 月良友五金原股东廖建文将所持良友五金51%股权转让给鸿利光电。目前良友五金的股权结构变更为：鸿利光电持有 51%股权，廖建文持有39%股权，游国娥持有10%股权。

　　良友五金主营业务为生产及销售SMD 系列支架、食人鱼系列支架、直插支架等一系列LED 照明所需的支架。此次鸿利光电为了有效降低公司LED 封装原材料成本，提高盈利能力,拟以7840 万元价格收购东莞市良友五金制品有限公司49%股权。

　　廖建文、游国娥承诺良友五金2015 年度、2016 年度和2017 年度实现的净利润分别不低于2200 万元、2500 万元、2800 万元。如在承诺期内，良友五金截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则廖建文、游国娥应在良友五金当年度审计报告出具后的十个工作日内，向上市公司支付现金补偿。如果承诺期实际实现的净利润总和高于承诺期承诺净利润的总和的，上市公司将对廖建文、游国娥作出奖励。